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【理财顾问的真实工作】什么是理财顾问

来源:理财知识   2018-12-29 10:15:01

理财顾问是按照雇主的财务目标制定投资计划的人,而要找到一个有竞争力、有丰富经验和公正无私的理财顾问是不容易的。虽说不容易,但还是可以找到的。事实上,许多人已经求助于理财顾问来管理自己的资金,包括纳税、投保、制订计划、财务预算及项目投资


最难解决的是需要何种类型的建议和谁是提供建议的最合适人选。任何人都可以说自己可以合法地提供投资咨询和投资建议,不管有没有或者有多少合法证件,他们都可以自称为理财顾问、投资策划人、财经咨询专家或者其他的一些什么头衔。

三种最普通的付费方式是:一次性付费方式、基费方式和收取佣金方式。许多专家认为,一次性付费方式对雇主来说是最好的,在这种情况下,理财顾问会推荐最能满足雇主需要的金融工具,尤其是不收费的有价证券。雇主支付稳定的费用,通常是占其被管理资产的百分之一的份额。投资专家说,如果发现有理财顾问愿意为小雇主服务,那么他要么没有经验,要么不能拿出有说服力的个人业绩。

【理财顾问的真实工作】什么是理财顾问

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